在過去幾天的實作中,我們學會了用長條圖比大小、用折線圖看趨勢、用地圖找熱區,以及用圓環圖看佔比。這些圖表大多只涉及「一個維度對應一個度量」。
但在實際的商業運營中,決策者最常遇到的難題往往牽涉兩個連續度量之間的相互影響:
「折扣給得越深,銷售量真的有等比例上升嗎?」
「是不是有些明星商品銷量驚人,但實際上扣除運費與折讓後根本在虧錢?」
要回答這類關聯性與異常值問題,散布圖(Scatter Plot) 與 四象限矩陣分析 是最強大的視覺化武器。今天我們將示範如何在完全免寫統計公式的情況下,純靠滑鼠拖拉完成專業的矩陣定位!
一、散布圖的核心邏輯:兩個度量的空間交會
長條圖或折線圖通常是將「維度(藍色)」放在列或欄上,但散布圖的本質不同:
X 軸(欄):放置一個連續度量(如 Sales 銷售額)。
Y 軸(列):放置另一個連續度量(如 Profit 利潤)。
詳細資料(Detail):拖入想要觀察的實體單元(如 Product Name 產品名稱 或 Customer ID 客戶編號)。
如果沒有指定詳細資料,Tableau 預設會把全公司資料加總成一個點;一旦將「產品」拖入詳細資料,這個點就會瞬間「炸開」成成百上千個獨立的數據點,分佈在坐標平面上!
二、實戰演練:三步驟繪製銷售與利潤散布圖
我們以經典的產品健康度診斷為例:「找出哪些產品是高營收高獲利的金牛,哪些又是賣越多虧越多的地雷?」
操作步驟:
建立雙度量坐標軸:
將度量欄位的 Sales(銷售額) 拖曳到上方的 「欄 (Columns)」。
將度量欄位的 Profit(利潤) 拖曳到上方的 「列 (Rows)」。
此時畫布正中央只有單獨一個代表全店總數的圓點。
打散維度顆粒度(Detail):
從左側維度清單找到 Product Name(產品名稱) 或 Sub-Category(子類別)。
將它拖曳到標記卡的 「詳細資料 (Detail)」 上。
中央的單一圓點瞬間散開,化為代表各產品的散布點群!
豐富標記維度(色彩與大小):
將 Category(大類別) 拖曳到 「色彩 (Color)」,不同商品大類一秒套用不同顏色。
將 Discount(平均折扣率) 拖曳到 「大小 (Size)」,圓點越大代表促銷折扣下得越重。
一張結合「營收(X軸)」、「利潤(Y軸)」、「產品線(顏色)」與「折扣深度(大小)」的四維資訊圖表瞬間完成!
三、進階商業利器:建立「四象限參考線矩陣」
單純散落的點有時難以立刻分類,商業上最經典的手法是利用 四象限分析法(BCG 矩陣概念):
切換到畫布左側的 「分析 (Analytics)」 標籤頁。
拖曳 「參考線 (Reference Line)」 到畫布中:
先放置在 Table ➔ SUM(Sales),設定為「平均值 (Average)」。
再重複一次,將參考線放置在 Table ➔ SUM(Profit),同樣設定為「平均值 (Average)」(或手動輸入固定值 0 作為盈虧分界線)。
此時圖表被兩條垂直與水平線完美切割成四個象限:
第一象限(右上:高營收、高利潤):企業的核心金牛產品,應給予充足庫存與行銷支援。
第二象限(左上:低營收、高利潤):潛力利基商品,銷量雖少但毛利極高,值得投入預算擴大推廣。
第三象限(左下:低營收、負利潤):常態邊緣產品,可評估逐步縮減品項或自然淘汰。
第四象限(右下:高營收、負利潤):最致命的營運陷阱! 營收極大但全在賠錢賣(通常圓點很大,代表促銷折讓失控),必須立刻檢討定價策略。
四、免寫統計代碼:一鍵加入趨勢線(Trend Line)
如果主管問:「整體來看,銷售額越高的產品,利潤是不是真的普遍比較高?」
我們不需要在 Excel 裡算相關係數,也不用在 Python 裡寫線性回歸:
依然在左側的 「分析 (Analytics)」 面板中。
找到 「趨勢線 (Trend Line)」,直接拖曳到畫布中央放開。
畫面上會立刻畫出一條最佳擬合線性回歸線,將滑鼠懸停在線上,Tableau 還會自動計算出 R-squared(判定係數)與 P-value,讓商業洞察具備嚴謹的數據說服力!